Beratung

bAV Beratung

Beratungsleistungen und maßgeschneiderte Lösungen

Einschätzung aktueller bAV-Themen und Trends

Aktuelle Rechtsprechung, neue Gesetze und veränderte Rahmenbedingungen beeinflussen die bAV eines Unternehmens in besonderem Maß. Häufig drehen sich die Themen um arbeits-, steuer- und /oder sozialversicherungsrechtliche Fragestellungen. Dabei gehören insbesondere die Überprüfung bestehender Versorgungswerke, die Neuerstellung oder Änderung von Versorgungsregelungen sowie die Beratung im Zusammenhang mit der bilanziellen Auslagerung von Pensionszusagen für uns zum Tagesgeschäft. Als zugelassener Rentenberater erstellen wir unabhängig rechtliche Gutachten sowie Versorgungsregelungen aller Art im Bereich der bAV.

Sicherheit und Aktualität

Unser Rechtsbereich unterstützt Sie gerne

Erstellung von Versorgungsregelungen

Sie planen die Einführung eines Versorgungssystems in Ihrem Unternehmen? Es besteht bereits ein Versorgungssystem für die Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen, beispielsweise durch den Abschluss oder die Übernahme von Direktversicherungen, aber es wurde keine schriftliche arbeitsrechtliche Regelung hierüber getroffen?

Wir erstellen die notwendigen arbeitsrechtlichen Vertragsgrundlagen (z.B. Gesamtzusage, Betriebsvereinbarung, Einzelzusage), damit eine rechtssichere Durchführung der betrieblichen Versorgung gewährleistet ist.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Prüfung von bestehenden Versorgungsregelungen

Sie haben ein bestehendes Versorgungssystem inklusive einer schriftlichen Versorgungsregelung in Ihrem Unternehmen, sind aber nicht sicher, ob dieses noch den aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen entspricht? Folgende Fragen bewegen Sie:

  • Sind die aktuellen steuerlichen Anforderungen erfüllt?
  • Gibt es neue Rechtsprechung, die Auswirkungen auf das Versorgungssystem und damit die Verpflichtungen des Unternehmens hat?

Wir überprüfen Ihr Versorgungssystem auf die rechtliche Aktualität, zeigen eventuelle Schwachstellen auf und unterbreiten entsprechende Änderungsvorschläge bzw. Handlungsempfehlungen.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Erstellung rechtlicher Gutachten zu Fragestellungen rund um die bAV

Sie benötigen rechtliche Unterstützung bei einzelnen Fragestellungen rund um die bAV? Dies könnte beispielsweise sein:

  • Hat eine neu ergangene Rechtsprechung Auswirkungen auf mein Versorgungssystem?
  • Was muss ich im Rahmen der Anpassungsprüfung von laufenden Rentenleistungen beachten?
  • Kann ich die Versorgungszusage ändern (beispielsweise nachträglich ein Kapitalwahlrecht vereinbaren, die Altersgrenze verändern, einen anderen Hinterbliebenen einsetzen, auf einen Teil der Versorgung verzichten oder die Versorgungsleistungen erhöhen)?
  • Es hat ein Betriebsübergang stattgefunden, welche Versorgungsregelung gilt nun?
  • Kann die Versorgung nach dem Ausscheiden des Versorgungsberechtigten abgefunden werden?

Wir erstellen rechtliche Gutachten zu den Fragestellungen und bei Bedarf die benötigten Vertragsunterlagen (z.B. Änderungsvereinbarung, Abfindungsvereinbarung, Gesellschafterbeschluss etc.).

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Rechtliche Begleitung komplexer bAV-Themen (z.B. Auslagerung von Pensionsverbindlichkeiten, CTA-Modelle, Due Diligence etc.)

Sie benötigen Unterstützung bei der Durchführung/Konzeptionierung komplexer bAV-Themen wie beispielsweise der bilanziellen Auslagerung von Pensionsverbindlichkeiten, der Einführung/Änderung von CTA-Modellen oder der Durchführung einer Due Diligence?

Wir beraten Sie hierbei und unterstützen in Form von rechtlichen Gutachten/Stellungnahmen sowie ggf. notwendigen Vertragsgrundlagen oder in sonstiger Weise.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Juristische Einschätzung aktueller bAV-Themen und Trends

Sie haben Informationsbedarf oder Fragen zu aktuellen bAV-Themen und Trends, z.B. neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen wie dem Betriebsrentenstärkungsgesetz oder der EU-Mobilitätsrichtlinie?

Wir informieren Sie hierzu und erstellen bei Bedarf rechtliche Einschätzungen zu den Auswirkungen auf Ihr Versorgungssystem oder im Hinblick auf künftige Gestaltungsmöglichkeiten. Auf Wunsch informieren/schulen wir Sie und/oder Ihre Mitarbeiter/Kollegen vor Ort.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

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